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Réalisateur : Raymond Leboursier (supervision de Marcel Pagnol)
Scénario : Marcel Pagnol, d'après Naïs Micoulin d'Émile Zola
Dialogues : Marcel Pagnol
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Distribution:
Fernandel : Toine
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Jacqueline Bouvier [Pagnol] : Naïs Micoulin
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Raymond Pellegrin : Frédéric Rostaing
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Henri Poupon : père Micoulin
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Germaine Kerjean : Mme Rostaing
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Henri Arius : Maître Rostaing
Charles Blavette : Henri Bernier
Paule Langlais : Simone
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Toine, un valet de ferme, est bossu, et cette infirmité lui pèse, car il aime en secret la belle Naïs, fille unique de son employeur, le père Micoulin, un vieil ours qui ne plaisante pas avec la bagatelle. Quand Naïs rencontre Frédéric Rostaing, le fils des riches bourgeois d'Aix, dont le père Micoulin est le métayer, elle est aussitôt séduite par le beau garçon et beau parleur. Mais cela provoque l'ire du patriarche qui les a surpris.
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Il décide de supprimer Frédéric pour mettre fin au déshonneur. Heureusement, Toine veille sur eux. C'est grâce à son entremise désintéressée que sera trouvée une issue heureuse au conflit, avec l'aide discrète de la Providence. La méchanceté du père Micoulin se retourne contre lui et les parents de Frédéric, après avoir nié l'évidence, sont convaincu par Toine. Naïs part vivre à Aix (la belle cité du roi René) avec la famille de Frédéric
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